2014年全球大尺寸液晶面板競爭格局分析 作者：時間：2014-07-09來源：平顯時代 編者按：2014年全球顯示面板市場將呈現“總體過剩，局部缺貨”的特點。全球PC市場需求仍將延續衰退，價格戰將成為市場主旋律。在大尺寸液晶面板領域的競爭格局中，全球各大面板企業所擁有的市占率都靠日積月累得來，因此競爭格局變化有限......
行業機構預估，2014年全球大尺寸面板需求量將增至8.17億片，年增估1%。其中液晶電視面板出貨量估達2.31億片;液晶顯示器面板出貨量估達1.53億片;10.1英寸以上筆記型電腦面板出貨量估達1.66億片。而去年全球4K/UHD電視面板出貨滲透率約1.3%、出貨量310萬片，預估今年4K/UHD電視面板滲透率可達7.4%、出貨量估1707萬片。
本文引用地址：住宅化糞池清理http://www.eepw.com.cn/article/249427.htm
2014年全球顯示面板市場將呈現“總體過剩，局部缺貨”的特點。在PC面板及顯示器液晶面板方面，超級本、觸控筆記本等創新PC產品仍然存在銷量難升，全球PC市場的需求仍將延續衰退。2014年全球面板廠紛紛調低瞭對顯示器和筆記本面板的產能投入，將導致全球PC面板出現供應緊張，局部缺貨現象。在電視面板市場，2014年全球整體供需平衡，局部市場或將供應不足。2014年新增產能主要以8.5代為主，將主要用於生產48、49、55、65英寸等大尺寸面板。
價格戰將成為市場主旋律
隨著大陸更多8.5代液晶面板產線陸續量產，大尺寸液晶面板市場的價格戰將成為今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板價格從2013年開始持續下降。在過去的一年中面板價格持續下跌，且從2013年9月份開始每個月都呈雙位數Y/Y下滑態勢，這就直接導致瞭面板收入的下降。不過，今年1月和2月該下降趨勢有所停止。
全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月平均銷售單價
2014年第二季度台中化糞池清理的大尺寸液晶面板開始漲價，但幅度不大，且不會導致面板行業的全面反彈，但這將是面板市場開始復蘇的跡象。預測全球大尺寸TFT-LCD面板產業營業額將於三月開始反彈。
在殘酷的市場價格戰下，大尺寸液晶面板出貨量的下滑不可避免。據NPDDisplaySearch通過統計每個月的全球面板營收看出，大尺寸TFT-LCD面板行業最近幾年正處於最具挑戰的時期。2014年大尺寸(9英寸及以上)TFT-LCD面板的營收在2月跌到瞭三年來的最低點，也是2011年以來第一次單月低於50億美元，同比下降3%M/M，13%Y/Y。如圖1
全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月營收金額
以電視面板為例，據DisplaySearch最新發佈的報告顯示，全球電視面板出貨量在今年前兩個月出現明顯下滑，面板廠商向中國電視制造商輸出的面板數量在1月份下降到500萬片，同比下降26%。報告也顯示，電視面板價格也在2014年一季度跌到谷底。隨著新產品，尤其是4K電視的發佈以及“五一”節到來，3-4月電視面板需求將十分強勁，但並不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch預計，3月和4月的面板需求量將近600萬片，5月份則下降為560萬片。而影響2014上半年出貨至中國電視廠商面板數量的幾個因素，其中包括季節性調整、面板廠商戰略佈局以及中國市場動態。
針對大尺寸液晶電視面板市場的復蘇跡象，面板廠商將產能轉向新產品的生產，例如減少32英寸面板的產量，增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生產，同時增加4K面板的產量。並加大在4K技術、更廣的色域、彎曲的外形和其它類型的面板的開發力度，也包括新制程工藝的開發，且面板廠商也將增加這些新工藝的產能，以便提高產品性能或降低成本。
目前，在液晶顯示器和筆記本電腦面板的需求持續減弱下，大尺寸液晶面板采購浪潮主要來自於品牌廠商集中力量佈局4K液晶電視新品的推動，所以對大尺寸4K面板的拉貨力度近期變大。但是，由於市場需求的不確定性以及新的高世代面板產線陸續量產下，價格戰仍是今天的主旋律。
韓政府加大扶持提升韓企國際競爭力
據悉，韓國2014年投入2030億韓元(約合11.7億元)預算，用於推動半導體和顯示器產業發展，其中34%的預算用於扶持專門生產半導體和顯示器的中小企業，韓國政府將努力扶持韓國半導體和顯示器行業面臨的種種困難，大力提升其國際競爭力。
三星集團面板生產事業三星顯示擬使今年液晶面板投資額年增率上看14%，因為韓企在OLED電視面板方面良率不佳，所以今年將經營重心由OLED電視機轉往采用液晶顯示UHD電視面板。三星計劃2014年將LCD電視的產量增至4700萬臺，年成長率為11%;LG電子的目標為3200萬臺，年成長率為7%。
三星蘇州8.5代線去年第4季量產、LGD廣州8.5代線將在今年7月量產，今年內產量可望放大。韓企銷售到大陸市場的面板雖可區分來自韓國及大陸本土制造，在韓制造當然要課進口5%關稅，但三星蘇州、LGD廣州廠大量供貨後，不須再從韓國進口，韓廠中國大陸產線內銷，根本沒有關稅問題。目前，韓廠鎖定中國大陸市場，三星蘇州廠力推40、48、55英寸面板;LGD廣州廠將以32、43、49英寸面板為主，都是大陸市場主流尺寸。從關稅成本看，韓企相比臺灣占據瞭優勢。
在UHD面板領域，據DisplaySearch估算，今年全球UHD面板銷售將達2100萬片，從去年的300萬片迅速增加。而臺灣是全球最大UHD面板生產基地。2013年7月囊括85.3%市占率，在韓國對手迅速崛起的競爭下，今年2月市占已驟降至52.8%。過去7個月，韓國加速擴大在全球超高畫質(UHD)面板的佈局，積極趕上全球市占近五成的臺灣，如今雙方差距已逐漸縮小。韓聯社指出，韓國2月在全球UHD市占達到33.2%，從去年7月的6.2%大幅躍進。
臺企力保領先優勢大陸關稅壓力逼人
近期，兩岸服貿協議在臺灣掙執不下，如果通行受阻，臺面板企業將面對韓廠的有力競爭，臺灣銷往大陸的面板將課5%關稅，大大消弱瞭臺灣面板企業的競爭力。
目前，大陸的電視面板市場是群創、友達等臺灣企業的主要市場。兩傢面板廠約30%~40%的電視面板銷往大陸。面對韓廠免稅，臺廠課5%關稅，臺企與韓企的競爭將處於劣勢。
今年兩傢韓國面板8.5代線積極加入戰局;明年大陸本土的華星光電、京東方又有新的8.5代線量產，臺廠將從根本上喪失公平競爭的機會。如何解決臺灣面板銷往大陸課以5%關稅問題。業界認為目前至少有三種方式加以解決，一是透過簽定兩岸貨貿協議，達到免關稅。二是服貿協議過關，順利簽定貨貿協議，讓面板銷陸免關稅。三是針對面板課稅議題，另辟談判管道。
對於臺灣面板企業從自身利益出發，希望大陸免關稅，但從大陸本土面板廠商來講，會提出不同的觀點，最為代表性觀點就是今年兩會期間，TCL董事長李東生提出瞭保護本土液晶面板產業，提高大尺寸液晶面板關稅的建議。這對於臺灣面板廠商來說絕對不是一個好消息。
面對中國大陸和韓國的大尺寸液晶面板市場競爭，臺廠不敢掉以輕心，但面板雙虎友達、群創在法人說明會都強調，會全力以赴，力推具競爭力的高端產品，發揮臺廠技術優勢。例如UHD電視面板，臺廠在技術上仍然領先。目前，臺灣面板廠商在UHD面板領域仍然保持著龍頭地位，群創光電的市場占有率仍達40.2%。雖然韓系三星、LGD以及大陸廠商華星光電、京東方慢慢趕上來。
大陸企業憑借本土優勢力圖超越
本土面板企業京東方、華星光電等憑借著巨大市場和品牌出海口，以大批量低價格迅速搶占大尺寸液晶面板市場。
2013年，華星光電的玻璃基板投片量達到139.65萬片，液晶面板和模組的總銷量2162.75萬片，基本實現瞭滿產滿銷。2014年，預計華星光電的面板產能將小幅增長，產品結構持續升級，並繼續加強成本控制。目前，華星光電在深圳已量產8.5代產線月產能12萬片，並已經開工建設二期產線，預計將於2015年末量產。2016年可達設計產能月產能10萬片，屆時兩條生產線加起來年產值可達400億元。
京東方是中國目前發展最激進的面板廠商。京東方成功地運用瞭中國各地政府提供的優惠政策來實現它的投資計劃。目前，它正積極的擴產液晶面板產能，並在北京、成都、鄂爾多斯、合肥、重慶等地建立高世代液晶面板產線，北京、合肥、重慶等地的高世代液晶面板產線已經量產。京東方憑借著自身的技術實力和下遊品牌廠商客戶，大規模地提升產能，擴大大陸大尺寸液晶面板市占率。
在政府政策和資金等方面的扶持下，本土面板企業近幾年正飛速發展。特別在今年兩會期間，針對本土大尺寸液晶面板產業，企業代表提出調高液晶面板關稅的建議，將目前的暫定稅率5%，調高到8%~10%。中科院院士歐陽鐘燦在“兩會”上也提交的《關於鞏固我國TFT-LCD平板顯示產業發展》的提案中指出，未來大陸液晶面板產業遇到多重挑戰，包括海外競爭對手折舊大幅減少;對新型顯示技術的研發有待進一步成熟;國際競爭環境也日趨復雜，價格戰外，知識產權戰、情報戰、人才戰、輿論戰層出不窮等。並建議在進口設備增值稅緩增和關稅減免、出口退稅、貸款貼息等方面加強扶持力度。歐陽鐘燦認為，中國液晶面板產業的全球地位仍待鞏固，或者說還需要乘勝追擊，尤其要避免出現臺灣液晶面板發展上的教訓。並建議國傢將液晶顯示面板關稅稅率從5%提高至10%，為國內面板廠贏得發展時間。
除瞭努力在低端大尺寸液晶面板市場擴大占有率外，還在高端市場如UHD面板力圖擴大市占率。目前，大陸本土面板廠商在全球UHD面板市占率已經達到11.5%。
此外，日本廠商逐步退出瞭大尺寸液晶面板制造產業，但是其面板技術水平依然全球前列，臺灣廠商加大瞭與日本廠商的合作，，除瞭接手日本的一部分訂單外，同時承接瞭日本新型顯示面板的量產業務，臺灣廠受惠頗多，在與韓系和大陸面板廠商的競爭中有瞭不少底氣。
今年大尺寸液晶面板競爭格局變化有限
受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等主要應用市場成熟穩定影響，全球大尺寸面板市場今年出貨片數及出貨面積預估成長幅度有限。就個別廠商在大尺寸面板市場占有率情況來看，雖然中國面板業者持續開出新產能，但短期內對於整體面板產業版圖影響還有限。預估2014年全球大尺寸面板應用市場包括電視、顯示器、筆記型電腦等等，今年前三大面板供應商排行可能與去年差異不大。
據市場研究機構WitsView調查資料顯示，以出貨面積來看，2013年全球液晶電視面板市場前5大廠及其市占率，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%、群創15.8%、友一般家庭抽肥達14.8%、夏普7.1%。
韓廠在集團自有品牌出海口支援下、今年可能仍將占穩全球前兩大電視面板供應商(出貨面積)地位，至於臺系面板廠因為市占率也大幅領先中日面板業者，在中國新產能全部就開出之前，至少2014年也應可維持前四大之列。
至於中國面板廠華星光電、京東方去年在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，雖然分別位居第6位及第7位大廠，但與夏普差距已縮短。目前夏普的電視面板仍以較大尺寸機種為主，華星光電、京東方則正積極朝較大尺寸面板開發，2014年是否出現夏普市占下滑、華星光電及京東方市占上升局面還有待觀察。
顯示器面板方面，去年全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領先地位，排名第2位的是群創、市占率約25.7%，主要受惠於集團出海口需求支撐。友達去年在顯示器面板市場占有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板去年出貨市占率達到10%，緊追在後。
由於三星近來對於顯示器面板采取規則性減產，而京東方又擁有中國品牌客戶訂單支撐，外界評估，2014年全球前3大液晶顯示器面板(以出貨面積來看)供應商排名可能大致不變，但三星與京東方的消長變化、值得留意。
筆記型電腦面板去年前4大供應商及其市占率分別為LGD占32.1%、友達21.8%、群創21%、三星18.5%，合計市占率超過90%，排名在後的京東方市占率僅3.9%、而且產品豐富度還不夠，推估2014年筆記型電腦面板市占版圖變化可能不大。
在大尺寸液晶面板領域的競爭格局中，如今全球各大面板企業所擁有的市占率都靠自身日積月累地發展得來的，全球市占率的變化不是一朝一夕就可以輕易改變的，這是各個面板企業實力間的彼消此長的過程。
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